中冶美利云产业投资股份有限公司董事会

        关于本次重组方案调整不构成重大调整的说明

(资料图片)

    中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）拟

以重大资产置换及发行股份购买资产的方式购买天津力神电池股份有限公司（以

下简称“天津力神”）持有的天津聚元新能源科技有限公司（以下简称“天津聚

元”）100%股权和力神电池（苏州）有限公司（以下简称“苏州力神”）100%

股权，同时拟向包括中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司在内的不超过

次重组”）。

  公司已于 2022 年 11 月 10 日召开第八届董事会第二十九次会议审议通过了

《关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案

的议案》《关于<中冶美利云产业投资股份有限公司重大资产置换及发行股份购

买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的

议案。2023 年 5 月 9 日公司召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于

本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》等相关议案，对本次交易方案

进行调整，但不构成重大调整。具体如下：

  一、本次交易方案调整的具体情况

  与前次方案相比，本次交易方案主要对以下内容进行了调整：

 调整内容            调整前                    调整后

                               上市公司拟以其持有承接上市公

          上市公司拟以截至评估基准日造

                               司造纸业务相关资产及负债的宁

          纸业务相关资产及负债作为置出

                               夏星河新材料科技有限公司（以下

          资产，与天津力神持有的天津聚元

                               简称“星河科技”）100%股权作为

重大资产置换    100%股权和苏州力神 100%股权

                               置出资产，并与天津力神持有的天

          的等值部分进行置换，置出资产将

                               津聚元 100%股权和苏州力神 100%

          由天津力神或其指定的第三方承

                               股权的等值部分进行资产置换，置

          接。

                               出资产将由天津力神承接。

置出资产承接方   天津力神或其指定的第三方         天津力神

          根据《关于中冶美利云产业投资股      拟置出资产与拟置入资产均以

          份有限公司重大资产置换及发行       2022 年 12 月 31 日作为审计评估基

          股份购买资产协议》的约定，本次      准日。

审计评估基准日

          交易审计评估基准日为交易所双

          方协商一致后选定的对标的公司

          股权价值或置出资产价值进行审

 调整内容              调整前                        调整后

         计评估的基准日。

         公告本次重组预案时交易双方未

         协商明确本次交易具体的审计评

         估基准日，根据《公开发行证券的

         公司信息披露内容与格式准则 第

         组》的要求，本次重组预案以 2022

         年 9 月 30 日作为基准日披露了本

         次交易拟置出资产未经审计的主

         要财务数据，以 2022 年 6 月 30 日

         为基准日披露了本次交易拟购买

         资产未经审计的主要财务数据。

                                      上市公司拟向包括国调基金二期

         上市公司拟向包括国调基金二期

                                      在内的不超过 35 名符合条件的特

         在内的不超过 35 名符合条件的特

                                      定对象，以询价的方式发行人民币

         定投资者，以询价的方式非公开发

                                      普通股（A 股）募集配套资金，募

         行人民币普通股（A 股）募集配套

                                      集配套资金总额不超过 300,000.00

募集配套资金   资金，募集配套资金总额不超过本

                                      万元，不超过本次发行股份购买资

         次发行股份购买资产交易价格的

                                      产交易价格的 100%。募集配套资

                                      金所发行股份数量不超过本次发

         量不超过本次发行股份购买资产

                                      行股份购买资产完成后上市公司

         完成后上市公司总股本的 30%。

                                      总股本的 30%。

                                      明确了募集资金用途包括大聚合

                                      物电池全自动快充产线建设项目、

         募集配套资金具体用途及金额将

                                      年产 5.9 亿支圆型锂离子电池新建

募集资金用途   在重大资产重组报告书中予以披

                                      项目、补充流动资金或偿还债务，

         露。

                                      并在重组报告书中披露了具体金

                                      额。

  除上述情形外，本次交易方案未发生其他调整。

  二、本次交易方案调整不构成重组方案重大调整

  （一）现有政策法规对重组方案是否构成重大调整的规定

  根据中国证监会于 2023 年 2 月 17 日发布的《＜上市公司重大资产重组管理

办法＞第二十九条、第四十五条的适用意见——证券期货法律适用意见第 15 号》

（中国证监会公告[2023]38 号）等法律、法规及规范性文件的规定，关于重组方

案重大调整的认定适用意见如下：

  “（一）拟对交易对象进行变更的，原则上视为构成对重组方案重大调整，

但是有以下两种情况的，可以视为不构成对重组方案重大调整：1、拟减少交易

对象的，如交易各方同意将该交易对象及其持有的标的资产份额剔除出重组方

案，且剔除相关标的资产后按照下述有关交易标的变更的规定不构成对重组方案

重大调整的；2、拟调整交易对象所持标的资产份额的，如交易各方同意交易对

象之间转让标的资产份额，且转让份额不超过交易作价百分之二十的；

  （二）拟对标的资产进行变更的，原则上视为构成对重组方案重大调整，但

是同时满足以下条件的，可以视为不构成对重组方案重大调整：1、拟增加或减

少的交易标的的交易作价、资产总额、资产净额及营业收入占原标的资产相应指

标总量的比例均不超过百分之二十；2、变更标的资产对交易标的的生产经营不

构成实质性影响，包括不影响标的资产及业务完整性等；

  （三）新增或调增配套募集资金，应当视为构成对重组方案重大调整。调减

或取消配套募集资金不构成重组方案的重大调整。证券交易所并购重组委员会会

议可以提出本次交易符合重组条件和信息披露要求的审议意见，但要求申请人调

减或取消配套募集资金。”

  （二）本次交易方案调整不构成重组方案的重大调整

  本次交易方案调整前，本次交易置出资产为上市公司造纸业务相关资产及负

债。为后续便于置出资产的交割，上市公司设立全资子公司宁夏星河新材料科技

有限公司承接上市公司截至评估基准日造纸业务相关资产及负债，置出资产的交

易标的相应调整为上市公司持有的星河科技 100%股权。上述调整仅为置出方式

及路径的变化，交易对象未发生变更，亦未因置出资产路径的变化导致置出资产

交易标的的交易作价、资产总额、资产净额及营业收入发生重大变化，不构成重

组方案的重大调整。

  此外，本次交易的审计评估基准日明确为 2022 年 12 月 31 日，明确本次交

易的审计评估基准日未增加或减少交易对象，未改变交易标的，不涉及构成重组

方案重大调整的情形。

  综上，本次交易方案调整不构成重组方案的重大调整。

  三、本次交易方案调整履行的审议程序

  公司已召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于本次重大资产置换

及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于本次交易方

案调整不构成重大调整的议案》等相关议案，同意对本次交易方案作出调整，独

立董事对上述事项发表了独立意见，调整后的交易方案尚需提交上市公司股东大

会审议。

  特此说明。

  （以下无正文）

（本页无正文，为《中冶美利云产业投资股份有限公司董事会关于本次重组方案

调整不构成重大调整的说明》之签章页）

                中冶美利云产业投资股份有限公司董事会

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